Mladý učenec zdědí dům s velkou tajemnou knihovnou. Při bádání
v ní se mu jako průvodce nabídne havran, s nímž se dostane do
paralelního světa „za zrcadlem“, kde neplatí pozemské zákony a realitu
tvoří sedm rozměrů. Při cestě podivuhodnou říší se setkává s řadou
bytostí, mezi nimi i s krásnou démonickou Lilith, a zažívá hrůzná
i povznášející dobrodružství, jejichž hlavním rysem jsou proměny –
metamorfózy těla i duše.
Lilith (1895) je nejvýznačnějším a také nejtemnějším dílem
skotského spisovatele George MacDonalda (1824–1905). Pro Lovecrafta, jak
píše ve slavné eseji „Nadpřirozená hrůza v literatuře“, jde
o román vyznačující se „nutkavou bizarností“. Obecně se považuje za
jeden z vrcholů viktoriánské fantastiky a měl velký vliv na pozdější
autory, jako jsou C. S. Lewis a J. R. R. Tolkien. Důmyslně slučuje tradici
romantické fantastické prózy s tradiční heroickou romancí, pohádkovým
dobrodružstvím a duchovní alegorií.