Profesor David Ullman patří k předním světovým autoritám v oboru
literatury zabývající se démony, specializuje se na klasickou poemu Johna
Miltona Ztracený ráj. Přitom je ateista a ke svému oboru přistupuje pouze
jako k výplodu lidské představivosti. Když do jeho pracovny přijde
záhadná Hubená žena, vyzve ho k cestě do Benátek a dosvědčení
existence „jevu“, odmítne ji. Žena mu nicméně zanechá na stole letenky
a benátskou adresu. Večer Davidovi oznámí jeho manželka, že od něj
odchází. David se impulzivně rozhodne využít příležitosti a vzít svou
dvanáctiletou dceru do Benátek.
Dceru v poslední době sužují stejné záchvaty melancholie, jaké
dlouhodobě trápí i Davida. Ale cesta do Benátek má nečekané následky.
Nejprve se David na poskytnuté adrese setká se zcela jasně choromyslným
mužem připoutaným k židli. Ale nemohl by být posedlý? Pak ale muž
promluví hlasem Davidova zemřelého otce, přičemž opakuje poslední slova,
která před smrtí pronesl k svému synovi. Slova, po nichž zůstaly jizvy
v duši. David chce co nejdřív opustit Benátky a spěchá zpátky do hotelu,
kde najde svou dceru Tess, jak stojí na okraji střechy nad vodami kanálu.
Než spadne dolů, stačí vyslovit poslední prosbu: Najdi mě. Následuje
nepředstavitelná proměna Davida Ullmana ze skeptika na přesvědčeného
věřícího. V úděsném pátrání pod vedením symbolů a hádanek ze
stránek Ztraceného ráje musí David Ullman sledovat démona, který se
zmocnil jeho dcery, a zjistit jeho jméno. Jestli se mu to nepodaří, ztratí
Tess navždy.