Příběh se odehrává na rozlehlých pláních státu Montana, na nichž
leží pozemky patřící k ranči Lykos. Ranč je zdánlivě určen k chovu
dobytka, ale jeho skutečnými obyvateli jsou vlkodlaci, členové mocného
klanu. Mezi nimi žije jediná lidská bytost, Indiana Teller, syn vlkodlaka a
lidské matky a vnuk náčelníka klanu, typický nejistý teenager. Indiana se
snaží najít své místo v přísné hierarchii členů klanu – mezi
čistokrevnými vlkodlaky, polovlkodlaky a řadou dalších fantastických
bytostí, které žijí v těsném sousedství světa lidí, ale je odmítnut a
odchází studovat na univerzitu, aby konečně začal žít normálním
životem. Navzdory varování svých prarodičů se zamiluje do půvabné
spolužačky Kateriny. Zanedlouho málem přijde o život při nehodě, ale
jakoby kouzlem v posledním okamžiku zmizí. Právě v tomto okamžiku se
poprvé projeví vlastnost, kterou je obdařen – dokáže cestovat časem.
Jsou podivné události odehrávající se v Indianově blízkosti jen shodou
náhod, nebo úklady nesmiřitelného nepřítele? Indiana je nucen čelit
svému osudu a rozhodnout se přitom, komu smí věřit a koho smí milovat.