Aza Rayová se vrátila na zem. Její přítel Jason je radostí bez sebe.
Její rodina je zase pohromadě. Aza žije obyčejný život, tedy tak
obyčejný, jak to jde, když jste poslední rok strávili umíráním, pak jste
se probudili na lodi v oblacích a zjistili, že když zpíváte, dokážete
velké věci. Takže vlastně ne až tak obyčejný. Část Azy stále touží
být mezi mraky, bez ohledu na to, jak moc má ráda lidi na zemi. Jackson
sevšak v paranoidních obavách o Azu dopustí hrozné chyby. Ona se pak
ocitne jako uprchlík zpět v Magonii a jejím úkolem je postavit se své
radikální krvežíznivé matce Zal Quelové, která nedávno uprchla ze
zajetí, a jejímu pobočníkovi Dáiovi. Musí podniknout nesnadnou pouť skrz
oheň až na samý kraj světa a hledat tam legendami opředenou zbraň.
Aza Rayová už od malička trpí záhadným onemocněním plic. Nemůže pořádně dýchat, mluvit, žít. Když na obloze zahlédne loď, považuje to její rodina za pouhý vedlejší účinek jejích léků. Aza si ale nemyslí, že by to byla jen halucinace. Slyšela, jak něk...