Po dobrodružstvích v Medvědovi a Slavíkovi a Dívce ve věži se Vasja a
Mrazík vracejí, aby bojovali se smrtelnými i kouzelnými nepřáteli, a
zachránili obě Rusi – tu, která je vidět, i tu, která
vidět není.
Moskvu zachvátila katastrofa. Její obyvatelé hledají odpovědi a někoho,
na koho by svedli vinu. Vasja se ocitá osamocená a zatracovaná všemi
stranami. Veliký kníže zuří a vybírá si spojence, který ho zavede na
cestu války a zkázy. Zlý démon se vrací, silnější než kdy předtím,
odhodlaný šířit chaos.
Vasja je lapena uprostřed konfliktu a osud světa spočívá na jejích
ramenou. Její vlastní osud je nejistý a ona odhaluje překvapivé pravdy
o sobě a své minulosti, když se snaží zachránit Rusko, Mrazíka a svět
kouzel, který jí je tak drahocenný. Ale možná je nedokáže zachránit
všechny.
Po tragické ztrátě nachází jedenáctiletá Ollie útěchu pouze v knihách. Když tedy v lese potká šílenou ženu, která se chystá hodit jednu do vody, o ničem nepřemýšlí. Vytrhne jí knihu z ruky a utíká pryč. V deskách útlého svazku nachází mrazivý příběh...
Dvůr moskevského velkoknížete sužují šarvátky o moc a zvěsti o nepokojích. Neznámí zbojnící drancují venkov, vypalují vesnice a unášejí dívky. Kníže se svými věrnými společníky vyrazí z města, aby nájezdníky porazili, a po cestě se setkává s mladíkem...